管理咨詢師

第一章 管理咨詢概述

1 管理咨詢的作用：1.預(yù)防作用 2.糾錯(cuò)作用 3.改善作用 4.創(chuàng)新作用

2 管理咨詢的特點(diǎn)：1.科學(xué)性2.創(chuàng)新性3.有效性4.獨(dú)立性 5.合作性 6.長期性

3咨詢始于19世紀(jì)90年代英國建筑家約翰?斯梅頓組織的“土木工程協(xié)會”的工程技術(shù)咨詢。有組織的企業(yè)管理咨詢起源于自由經(jīng)濟(jì)時(shí)代的美國。

4管理咨詢的基本程序：業(yè)務(wù)洽談階段、診斷階段、改善方案設(shè)計(jì)階段、實(shí)施指導(dǎo)階段。

(一)業(yè)務(wù)洽談階段內(nèi)容：1.與客戶初步接洽。2.預(yù)備調(diào)查。3.撰寫項(xiàng)目建議書。4.提交及展示項(xiàng)目建議書。5.商務(wù)洽談(包括組建項(xiàng)目組和制定咨詢工作計(jì)劃)。6.任務(wù)：簽訂管理咨詢協(xié)議(合同)。

(二)診斷階段內(nèi)容：1.進(jìn)駐客戶企業(yè)前的準(zhǔn)備。2.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會。3.開展綜合調(diào)查分析，明確存在的問題及其后果。4.開展專題調(diào)查分析，明確產(chǎn)生問題的原因。5.提出解決問題的思路和框架。6.撰寫診斷報(bào)告。7.講解和提交診斷報(bào)告。

(三)改善方案設(shè)計(jì)階段內(nèi)容：1.改善方案的形成。2.改善方案的研討和修訂。3.改善方案的提交與匯報(bào)。

(四)實(shí)施指導(dǎo)階段內(nèi)容：1.幫助客戶制定實(shí)施計(jì)劃。2.對客戶進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。3.對實(shí)施中的重點(diǎn)部分進(jìn)行輔導(dǎo)。4.解決實(shí)施中出現(xiàn)的問題，并對方案進(jìn)行修改與完善。5.對實(shí)施效果進(jìn)行評估。

5、預(yù)備調(diào)查中的注意事項(xiàng)1.咨詢?nèi)藛T應(yīng)具備較為全面的知識 2.咨詢?nèi)藛T要驗(yàn)證客戶對本企業(yè)的認(rèn)識 3.咨詢?nèi)藛T要基于事實(shí)做判斷 4.應(yīng)妥善保存預(yù)備調(diào)查的資料

6、項(xiàng)目建議書的主要作用是：1.向客戶展示咨詢公司對其問題和需求的把握程度。2.向客戶說明咨詢公司將如何完成咨詢?nèi)蝿?wù)。3.使客戶相信本咨詢公司有理由，也有能力完成任務(wù)。

7、項(xiàng)目建議書編寫的要求：1.深度合適 2.具有針對性 3.具有可操作性 4.具有體系性

8、投標(biāo)文件一般包括：①與咨詢公司資質(zhì)相關(guān)的文件，如營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)咨詢等專項(xiàng)咨詢的資質(zhì)等。②與項(xiàng)目本身相關(guān)的文件，主要是項(xiàng)目建議書。③與項(xiàng)目商務(wù)相關(guān)的文件，如報(bào)價(jià)、支付方式、項(xiàng)目的組織安排等。④與公司實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)相關(guān)的文件，如公司的規(guī)模、咨詢?nèi)藛T的水平、類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)等。⑤與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的文件，如知識產(chǎn)權(quán)歸屬的協(xié)定、保密協(xié)定等。

9、商務(wù)洽談涉及的主要方面包括：管理咨詢內(nèi)容與細(xì)化的成果、咨詢項(xiàng)目的周期、咨詢項(xiàng)目組主要人員與結(jié)構(gòu)、咨詢過程中合作方式、咨詢費(fèi)用和付款方式、培訓(xùn)的內(nèi)容以及客戶關(guān)心的其他內(nèi)容。

10、管理咨詢的報(bào)價(jià)方法：

1.成本定價(jià)報(bào)價(jià)法 價(jià)格=∑(投入咨詢?nèi)藛T單位價(jià)格X該咨詢?nèi)藛T工作總時(shí)間) X(1+差旅費(fèi)比例)。2.企業(yè)增益報(bào)價(jià)法;3.咨詢?nèi)藛T工作時(shí)間報(bào)價(jià)法

1.11 診斷階段工作流程排列順序: 診斷準(zhǔn)備-調(diào)研分析-診斷報(bào)告的擬定–診斷結(jié)果匯報(bào)與確認(rèn)

1.12 項(xiàng)目啟動(dòng)會應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)如下內(nèi)容：1.咨詢項(xiàng)目的內(nèi)容、目的與意義。2，咨詢項(xiàng)目的周期與整體工作計(jì)劃。3.需要企業(yè)各部門、企業(yè)員工配合的事項(xiàng)。4.內(nèi)部調(diào)研階段的主要工作。5.相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，包括咨詢的基本程序和做法。

1.13 咨詢項(xiàng)目的概念和特征：

咨詢項(xiàng)目是以合同形式確立的、為實(shí)現(xiàn)一定目的而實(shí)施的一系列工作安排。它具有下列特征：

1.項(xiàng)目有特定的目的，它是根據(jù)客戶的要求確立的咨詢工作所期望達(dá)到的境地;

2.項(xiàng)目是一次性的，有明確的開始日期和結(jié)束日期;

3.項(xiàng)目是由一系列工作任務(wù)組合而成的，包括接洽客戶、提交項(xiàng)目建議書、簽訂咨詢合同、進(jìn)行訪談、召開會議、發(fā)放調(diào)查問卷、設(shè)計(jì)方案及實(shí)施方案等。

1.14 項(xiàng)目管理要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)，成本目標(biāo)，時(shí)間目標(biāo)，范圍目標(biāo)。

1.15 咨詢項(xiàng)目管理的意義：1.是咨詢公司管理的基本環(huán)節(jié)。2.是咨詢組織效率的保證。3.是咨詢質(zhì)量的保證。

1.16 項(xiàng)目計(jì)劃編制應(yīng)符合下列要求：

1.項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)具有現(xiàn)實(shí)性和實(shí)用性，盡量是計(jì)劃細(xì)致、可操作，以利于指導(dǎo)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

2.項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)具有動(dòng)態(tài)性和靈活性，能隨著環(huán)境和項(xiàng)目本身的變更而進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

3.項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)一般性和特定性的結(jié)合，既能涵蓋基本的項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容(包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果、時(shí)間進(jìn)度、組織描述、工作范圍、工作方法、項(xiàng)目人員、應(yīng)變措施及關(guān)鍵詞語等)，又能根據(jù)特定的項(xiàng)目需要制定不同的計(jì)劃，做到量體裁衣。

1.17 咨詢項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容：首先，咨詢項(xiàng)目要有合理的定價(jià);其次，要制定合理的費(fèi)用預(yù)算;再次，要對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行嚴(yán)格的成本控制;最后，要對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行考評，確定項(xiàng)目盈虧，

1.18 成為管理咨詢客戶需要具備三個(gè)條件：一是有管理咨詢的需求，但自身缺乏能力或精力進(jìn)行改革、優(yōu)化;二是有財(cái)務(wù)支付能力;三是與咨詢機(jī)構(gòu)簽訂咨詢服務(wù)合同或協(xié)議。

1.19 影響客戶選擇管理咨詢的因素：(一)宏觀環(huán)境因素;(二)行業(yè)競爭因素;(三)咨詢機(jī)構(gòu)因素;(四)客戶因素

1.20 中小企業(yè)提供管理咨詢服務(wù)時(shí)可能會碰到以下幾個(gè)問題：(一)“語言”或“溝通”問題;(二)所謂“管理提升”的誤區(qū);(三)與生命周期特定階段相伴的問題;(四)發(fā)展的問題;(五)基礎(chǔ)管理問題;(六)咨詢服務(wù)的提供方式

1.21 大型企業(yè)提供咨詢服務(wù)應(yīng)注意的問題：(一)認(rèn)識大企業(yè)的控制和運(yùn)轉(zhuǎn)方式;(二)認(rèn)識權(quán)力結(jié)構(gòu)對咨詢的影響; (三)咨詢建議或方案的高標(biāo)準(zhǔn); (四)推行變革的困難。

1.22 事業(yè)單位咨詢時(shí)要注意幾個(gè)問題：1.事業(yè)單位的目標(biāo);2，事業(yè)單位的文化;3.事業(yè)單位的外部制約條件;4.事業(yè)單位的管理咨詢內(nèi)容。

1.23 管理咨詢?nèi)藛T的基本素質(zhì)：1.表達(dá)和溝通能力;2.分析和判斷能力;3.快速學(xué)習(xí)能力;4.創(chuàng)新工作能力;5.承受壓力能力

1.24 承受壓力的能力主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)要有堅(jiān)定的責(zé)任心和事業(yè)心;(2)要有頑強(qiáng)的克服困難的毅力;(3)要有充沛的精力。

1.25 管理咨詢?nèi)藛T的創(chuàng)新表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)應(yīng)用于咨詢的概念創(chuàng)新;(2)咨詢方法與工具的創(chuàng)新;(3)咨詢方案的創(chuàng)新。

1.26 我國管理咨詢?nèi)藛T的職業(yè)道德和行為規(guī)范應(yīng)遵守以下幾點(diǎn)：1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2.不接受力不勝任的咨詢委托。3.體現(xiàn)客戶利益最大化。4.保持咨詢工作的獨(dú)立、客觀、公正。5.保守客戶秘密。6.既“授人以魚”，又“授人以漁”。7.不做詆毀同行的事。

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（責(zé)任編輯：fky）

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